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我们的使命:
成为客户可信赖的终生财务策划伙伴


每一个人在生命周期的不同阶段,有着不同的财务需要。总括而言,可以归纳为以下理财金字塔:



透过我们全面的理财产品及服务,配合以下的财务策划流程四部曲,便能够更轻松地及早达致理想的财务目标:


理财目标及执行方案
保险保障 投资理财 退休规划
期望目标∶
  • 风险转移
  • 意外保障
  • 生活及入息保障
  • 应付日渐高昂的医疗开支
期望目标∶
  • 财富累积
  • 结婚生子
  • 子女教育
  • 置业美梦
期望目标∶
  • 风险承受能力转变
  • 保证退休生活的质素
  • 应付因长寿带来的问题
  • 应付日渐高昂的医疗开支
执行方案∶
  • 意外保险
  • 医疗保险
  • 定期、终身寿险(包括危疾)
  • 财险、责任险及其他险种
  • 投资相连寿险计划
执行方案∶
  • 债券
  • 互惠基金
  • 本地及海外股票
  • 结构性投资产品
  • 投资相连寿险计划
执行方案∶
  • 终身寿险
  • 年金计划
  • 月供投资计划(股票/基金)
  • 自愿性供款(职业退休计划/强制性公积金计划)
  • 投资相连寿险计划


理财智慧
72法则∶用作估计将投资倍增所需的时间,反映出「复息效应」的威力。
尽早投资的威力∶让本金及利息尽早滚存生息,使回报以几何级数上升。
定时定额投资法∶让投资者有规律地定时入市,缓和短期市场波动对投资情绪的影响。
分散风险∶在筹组投资组合时,可考虑选择一些相关性较低的投资产品,例如不同市场的股票及债券。

如欲了解更多「财务策划服务」之详情,请亲临凯基投资理财中心或致电热线 (852) 3921-7788 查询。

重要通知及免责声明∶
以上资料仅供参考,并不构成买卖任何投资产品或进行任何投资的要约、征求、邀请、诱使或任何方式的建议或推荐。一切投资涉及风险。在作出任何投资决定之前,客户应理解有关产品的特性及其风险,并征求专业顾问意见。以上资料如有更改,恕不另行通知。