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凯基月供基金计划

计划简介

凯基证券亚洲有限公司为您提供之凯基月供基金计划,让您毋须担心市场波动及投资时间,投资基金时更安枕无忧。



较低的投资门槛

每月投资金额低至美元100, 港元1000或人民币1000。

供款越长优惠越多

  • 手续费率最高为2%;
  • 完成连续12期的供款,第13期开始的供款即可获得手续费率*七折优惠;
  • 完成连续24个月供款,第25期开始的供款即可获得手续费率*半价优惠。

*以标准手续费率2%计算



优点

减低市场波动的风险

月供基金一般属于长线的投资计划,优点是采取「成本平均法」去投资,当基金价格上升时,该月的月供款项可购入较少的单位数,基金价格下跌时则可购入更多的单位数。因此,有助减低短期市场波动带来的风险。一般而言,投资期愈长,回报愈可观。

毋须为入市时间而担心

当市场持续上升时,不少投资者想入市赚钱但又担心「摸顶」,透过「成本平均法」,可降低投资者的担忧。

操作灵活

可随时更改每月供款及调整投资组合。 提供100只基金给选择,可分散投资于不同类型资产、地区及行业。

凯基月供基金计划例子(仅供参考)
  每月投资金额
(不含手续费)
基金净值
(数据仅供参考)
购入基金单位
第1个月 $1,000 $10.0 100
第2个月 $1,000 $11.0 91
第3个月 $1,000 $9.5 105
第4个月 $1,000 $8.0 125
第5个月 $1,000 $10.5 95
第6个月 $1,000 $9.0 111
总投资金额 $6,000 总购入基金单位 627
平均成本价格 = 总投资金额/ 总购入基金单位
  = $6000 / 627
  = $9.57


精选基金

基金名称 成立日期 地区 基金规模 (百万) 风险等级 年初至今 % 1年 % 3年 % 5年 %
股票基金
安联神州A股基金 AT USD03/31/09中国12,3510.6320.0139.6122.79
贝莱德欧洲基金 A2 Hdg USD10/07/10欧洲2,27725.8546.7224.6916.14
联博环球可持续趋势基金 A USD08/01/96环球4,21419.4835.8626.7820.04
债券基金
PIMCO收益基金 E Acc USD11/30/12环球65,3811.426.075.264.26
多元资产基金
安联收益及增长基金 AT USD11/18/11美国40,27910.9425.0015.3312.22

资料来源: 晨星 (截至2021年10月31日)



精选100只基金

基金名称 成立日期 基金组别 地区 基金规模 (百万) 风险等级 年初至今 % 1年 % 3年 % 5年 %
联博美国增长基金 A01/06/97股票基金美国8,18822.1438.3226.8023.40
联博美元收益基金 A210/26/98债券基金美国23,889(0.34)3.745.703.70
联博新兴市场股债基金 A06/01/11多元资产基金新兴市场1,0371.5515.0510.065.92
联博新兴市场债券基金 A203/23/06债券基金新兴市场754(2.22)5.616.073.31
联博欧洲收益基金 A2 美元对冲09/17/14债券基金欧洲2,59403.595.434.55
联博环球高收益基金 A203/14/02债券基金环球20,3642.6710.684.893.98
联博低波幅策略股票基金 A12/11/12股票基金环球4,05617.1331.5113.0212.11
联博环球可持续趋势基金 A08/01/96股票基金环球4,21419.4835.8626.7820.04
安联全方位中国股票基金 AT12/05/17股票基金中国1,618(8.07)4.7930.02N/A
安联亚洲多元入息基金 AM05/17/10多元资产基金亚太区400(2.74)10.007.105.22
安联神州A股基金 AT03/31/09股票基金中国12,3510.6320.0139.6122.79
安联欧洲股息基金 AM H2-USD10/02/13股票基金欧洲2,52114.1433.433.374.74
安联全球新兴市场高息股票基金 AT02/25/08股票基金新兴市场1124.4119.8713.259.85
安联环球人工智能股票基金 AT03/31/17股票基金环球10,04412.2542.6940.60N/A
安联收益及增长基金 AT11/18/11多元资产基金美国40,27910.9425.0015.3312.22
安联多元主题基金 AT01/25/19股票基金环球3,73911.4830.69N/AN/A
安联总回报亚洲股票基金 A-Dist10/03/08股票基金亚太区 - 不包括日本560(4.26)6.6721.6313.18
安联美元高收益基金 - AM08/02/10债券基金美国1,0313.097.854.173.26
东亚联丰亚洲债券及货币基金 A 累积08/28/08债券基金亚太区570(8.05)(3.63)0.561.14
东亚联丰香港增长基金 R Acc12/10/04股票基金香港3,289(8.39)1.197.296.20
贝莱德全球基金 - 亚洲增长型领先基金 A210/31/12股票基金亚太区 - 不包括日本1,342(2.02)18.7015.779.72
贝莱德全球基金 - 亚洲老虎债券基金 A202/02/96债券基金亚太区 - 不包括日本4,963(6.71)(3.67)3.952.15
贝莱德全球基金 - 中国基金 A206/24/08股票基金中国1,589(7.61)4.6716.4810.65
贝莱德全球基金 - 中国债券基金 A6 美元对冲07/04/18债券基金中国8,532(3.79)(2.88)3.58N/A
贝莱德全球基金 - 动力高息基金 A202/06/18多元资产基金环球3,7488.6220.008.54N/A
贝莱德全球基金 - 新兴市场基金 A211/30/93股票基金新兴市场2,9460.8021.3516.3812.78
贝莱德全球基金 - 新兴市场债券基金 A210/01/04债券基金新兴市场1,459(1.73)5.085.202.76
贝莱德全球基金 - ESG多元资产基金 A2 美元对冲04/16/10多元资产基金环球4,80612.3019.2012.4410.09
贝莱德全球基金 - 欧洲基金 A2 美元对冲10/07/10股票基金欧洲2,27725.8546.7224.6916.14
贝莱德全球基金 - 欧洲特别时机基金 A2 美元对冲09/25/13股票基金欧洲1,96722.8339.5621.6816.39
贝莱德全球基金 - 环球资产配置基金 A201/03/97多元资产基金环球18,7046.4721.2112.919.14
贝莱德全球基金 - 环球高收益债券基金 A206/08/07债券基金环球2,7351.777.766.545.55
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